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一、有未经证实的传言称,中烟首款电子雾化烟可能会问世

今天(4月26日),有未经证实的传闻,中烟首款电子雾化烟小黄鱼即将问世,由白金与云南中烟联合出品,天印控股为销售总监代理。

如果传闻属实,一方面,在这款新品上市后,中烟将进一步扩大电子烟产品的雾化,实现主流电子烟品类的全覆盖;另一方面,这可能意味着中烟将全力开发电子烟产品,有望推动电子烟行业的快速发展,同时也将进一步加剧@k5的竞争@行业。

二、新烟草产业链梳理

目前市场上的主流烟草新产品主要有两类,包括:

一,雾化电子烟。雾化电子烟是吸食者吸气加热液体产生的一种气溶胶,由吸食者吸进入口腔,达到吸烟的目的。这种液体叫做它是烟油,通常由尼古丁、丙二醇、甘油和调味剂制成。

其次,加热不燃烧的烟草制品,也称为HNB(HeatNotBurning)。和传统的烟草原料一样,加热的烟草被用来生产可以被吸吃掉的烟雾。它的本质是一种烟草制品。只有通过温度控制,烟草才能在不达到燃烧状态的情况下产生烟雾。目前国内销售的电子烟都是雾化的电子烟,加热不燃烧型电子烟还不能销售。

以下是atoization电子烟和heat-not-burn电子烟的产业链介绍。

1、雾化电子烟

原子化电子烟可以分为封闭电子烟和开放电子烟,其中:

1)封式电子雾化烟 配备预装烟弹,携带方便,通称小烟,如悦刻、JUUL、Vype等;

2)开式电子雾化烟可以自行注入烟油。高度个性化,也被称为大烟,如SMOK、Vaporesso、IJoy等。

atomization电子烟产业链可以分为三个环节:上游原材料供应商、中游制造、下游品牌和分销商:

1)上游原料主要用于制作烟杆和烟弹材料。原材料供应商主要包括电池、棉花/丝绸、烟嘴、五金/塑料、芯片方案设计师、香精香料/丙二醇等化工原料供应商。

2)中游制造包括雾化器厂家、烟油生产企业、电子烟成品套装厂家等

3)Downstream 是品牌和销售渠道。销售渠道包括品牌代理商、线下品牌自营店、便利店等。

从潜力市场规模来看,我国原子化电子烟潜力市场的规模约为945亿元。 Atomization电子烟势市场Scale=国内吸烟者总数*渗透率*人均年消费量。我国吸烟者总数约为3.50亿元。以悦刻为例,3个烟弹100元,使用一周,200元烟杆,使用一年,人均年消费5400元左右,假设未来国内普及率达到5%,中国蒸汽烟势市场空间为945亿元(目前约为90亿元)。

2、Heat 不燃烧烟草产品

加热不燃烧烟草制品可分为木炭加热和电加热两种。电加热是主流产品类型。具体:

1)炭热型:在香烟的头部加入一小块木炭,点燃后产生热量传递到后面的烟草上,从而释放出气体,如

Revo 美国雷诺兹烟草公司;

2)电热式:需要配套烟具加热香烟或烟弹菲利普莫里斯国际的iQOS、英美烟草的Glo、日本烟公司的PloomTech。

加热不燃烧烟草产业链可分为三个环节:上游原料供应商、中游制造商和品牌商、下游经销商:

1)上游原材料供应商主要包括电池、芯片、香精香料、烟标包装、烟片等原材料供应商。

2)中游制造&品牌公司包括吸烟设备制造公司和烟弹制造公司。

3)下游销售渠道主要是烟草专卖店。

因为加热不燃烧卷烟和传统卷烟没有本质区别,属于tobacco专卖品,政策层面比较明确。因此,中烟在加热不燃烧烟草产品方面处于领先地位。 2019年下半年,云南中烟深圳华玉科技发展有限公司发布Webacco(微拜)平板一次性电子烟;同时,云南中烟与金佳成立合资公司嘉裕科技电子烟 oem文章,布局加热不燃烧烟草。

加热不燃烧产品尚未获得政策批准,预计中国烟草将主导销售,烟具、HNB片、HNB香精香料

材料可能会外包。如果未来渗透率能够达到10%,预计将生产出HNB烟具、HNB片、HNB香精香料的市场标。

模具将分别达到60亿元、100亿元、20亿元。 三、电子烟监管政策出台在即,中烟产业链有望受益

1、电子烟相关政策审核:监管收紧、政策收紧

1)对于加热不燃烧产品,2017年很明显加热不燃烧烟草产品是烟草产品,应该受到监管。因此,预计未来中烟将引领加热不燃烧烟草产品的销售,如烟具、加热不燃烧片、加热不燃烧香精香料可能采用外包方式生产;

2)对于atomization电子烟产品,以往的管理规定基本都被视为普通消费品,并没有征收特定的烟草税,这也促进了我国相关民营企业的蓬勃发展电子烟贴牌,如悦刻、柚子、魔笛等品牌的快速增长电子烟代加工,然而,近期工信部发布的征求意见稿,或将行业推向更规范的新阶段。

3)整体来看,虽然电子烟的崛起时间较短电子烟代加工,相关政策也相对不完善,但总体上政策在收紧,监管在收紧。

2、政策收紧或利好中烟及上下游产业链

中烟作为国内烟草行业的领头羊,相关牌照齐全。随着电子烟政策的收紧,以下预期将得到加强:

1)对于atomization电子烟,预计中烟将积极进入,预计方式主要采用与相关品牌合作的模式;

2)加热不燃烧烟草产品,中国烟草可能会逐步推出加热不燃烧烟草产品的销售,但预计不会涉及整个产业链;

3) 未来,一些资质齐全的企业可能成为中烟的代工厂,与中烟在传统烟草领域长期合作的供应商,如卷烟标签、香精企业等产业链上游下游合作伙伴有望受益于中烟烟草新布局

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