科森电子烟代工品牌,电子烟暴腾 603626 科森科技=性能飞涨+电子烟+5g消费电子

深耕精密金属结构件,打造精密金属制造“一站式”服务。公司深耕精密金属结构件十余年。目前产品主要集中在消费电子领域,包括外壳、中框、中板、按钮、标识、转轴(铰链)等。此外,公司的医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器以及终端产品所需的其他结构件; 电子烟产品包括金属支架和部分外观件;以及一些液晶显示面板的加工服务。公司丰富的产品线可以满足众多行业对精密金属制造的“一站式”服务需求。

消费电子行业5G渗透+终端创新,精密结构件迎来新机遇。精密结构件是智能终端产品不可或缺的组成部分。 5G时代,消费电子终端创新潮流再度掀起,精密结构件迎来新的增长机遇。 5G的快速普及和商用科森电子烟代工品牌,为物联网、云计算等技术的发展提供了沃土,引发了包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等。智能终端产业的快速发展对零部件的小型化、高精度、高质量化提出了越来越高的要求电子烟OEM,所需智能终端零部件的产品种类和型号也更加丰富多样。随着新产品形态的渗透和精密功能器件行业新趋势的兴起,迎来新的增长机遇。

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电子烟金属化外观,医疗器械需求稳步增长。公司提供加热不燃烧电子烟支架和外壳,电子烟布局进展迅速。公司2018年推出高端电子烟产品布局,主要为电子烟提供金属结构件支架、外壳等产品,并成功引进国际知名的加热不燃烧方式电子烟品牌客户供应链. 2018年被公司收购的元诚电子,为公司的加热不燃烧电子烟业务在精密压铸等工艺方面提供技术支持。全球医疗器械市场规模稳步增长科森电子烟代工品牌,国内规模增速明显高于全球水平。

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随着社会经济的发展,人们的健康意识逐渐增强电子烟ODM,这将明显拉动对药品和医疗服务的需求,最终带动医疗器械市场的稳定增长。公司在医疗器械等领域拥有多项核心技术,为公司未来获得更多订单和快速发展奠定了良好的技术基础。

前三季度扭亏为盈,2020年业绩有望逆转。前三季度,公司实现营业收入24.920亿元,同比增长82.45%;归属于上市公司股东的净利润为7513.7300万元电子烟OEM,去年同期为亏损6947.9500万元。主要得益于1)PC收入的快速增长,高投入为高增长奠定了基础。公司国产品牌PC产品出货量保持较高水平,预计PC单品将成为20年来最大的营收增幅。 2)大客户经营状况持续好转。 20年来,公司参与了多项大客户业务,份额大幅提升。 3)平板业务有望高速增长。

盈利预测和投资建议。我们估计公司2020E/2021E/2022E的营业收入为31.91/41.48/53.930亿元,可归属于母公司的净利润为1. 62/3.02/4.09 亿。 2021E可比公司平均市盈率为32.0x。科森科技目前股价对应的2021E市盈率为27.2x。具有估值优势,首次被覆盖。它被赋予“买入评级”

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