电子烟odm产业报告,2018-2019 China电子烟工业研究报.pptx 35页

2018-2019中国电子烟工业研究报0102030405电子烟工业市场环境电子烟工业发展状况电子烟工业企业分析电子烟工业发展趋势与前景电子烟发展事件电子烟产品介绍电子烟与其他烟草对比电子烟产业链分析类具体分类图片示例电子烟拟烟(mini)电子烟(替换烟弹式)eGo类电子烟(加烟油式) ) APV 类别电子烟(加烟油 型)加热非燃烧烟草制品碳加热型、电加热型(烟草需要更换)烟嘴型、棒型其他烟草制品鼻部吸、贴片分类新烟草制品种类 1963, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009 深圳Region 凭借电子和外贸产业链的优势,电子烟工业主力的地位在2012、2016、2017年开始显现-2018。多国政策鼓励新型烟草。加快规范电子烟,抑制电子烟在年轻人中泛滥。简介 简介 电子烟是一款将雾化器与烟草结构+电池材料、雾化液(烟油)、显示器、芯片、电路板等配件相结合的低压微电子雾化装置。其特点是信息技术与传统产业跨界融合的典型产物。 电子烟成本结构(单位:%)电子烟产品介绍 有香味的溶液被加热雾化成烟雾供吸烟者使用。雾化器(烟油可加内)电池烟油式电子烟结构烟弹式电子烟结构雾化器LED组件电池烟弹(内含烟油,可更换)对比项传统香烟电子烟热非烧烟产品工作原理烟草直燃加热烟油热特制烟用数一次性可以多次使用,需要更换烟油需要更换烟弹便携,便携笨重,相对不方便和一般。 ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????烟味/烟味更重更轻排放物/传统烟草8%传统烟草5%细胞毒性/传统烟草9%传统烟草14%尼古丁高含量取决于烟油(烟油可分)包含尼古丁烟油且不含尼古丁烟油) 焦油含量更低,没有更低的致癌物水平,更低的口味,更多的口味,更多的口味,更多的口味,更多的选择价格价格不等,雾化器和电池可重复使用,整体成本较低。整机价格高电子烟 与其他类型烟草相比。中游设计制造下游销售上游原材料雾化器五金塑料玻璃加热电阻电芯控制电路电池丙二醇电池烟油丙三醇尼古丁香精屏包装其他配件制造企业品牌企业ODMoem代理商Deal Retailer Consumer电子烟Industry chain upstream市场主要涉及电池、烟油、加热元件、控制电路等行业,下游需求市场以戒烟需求的吸烟者为主。

目前国内大部分电子烟厂商采用oem+ODM的商业模式。随着市场 的成熟,目前去中心化的电子烟 生产行业将在未来整合。未来,具有渠道优势的企业有望依托稳定的订单资源引领行业整合,完成电子烟全产业链的布局,从B2B向B2C转变,加强对上下游的管控,获得更多产业链利润。中游主要参与厂商类型 主要参与企业电子烟制造商中国电子烟制造企业新宜康INNOKIN SIGELEI SMOK KANGER SIGELEI艾卓IJOY卓尔悦JOYETECH Aspire传统烟草企业国际烟草巨头菲利普莫里斯国际英美烟草日本烟帝国 全国烟草企业主要涉及中烟企业的上游。厂家烟油电池铅油棉、发热丝等五金塑胶产品的芯片设计方案。芯片是电子主机箱的核心。控制原件实现电子烟的功率调节、模式切换、温度控制、电源管理等功能。芯片的好坏直接影响电子烟产品体验的爆发力、稳定性、耐用性,甚至影响雾化器的口感。 烟油包括上游香精香料、丙二醇、甘油、尼古丁等化工原料。 电子烟烟油可以分为有尼古丁和没有尼古丁两种。 电子烟使用的电池主要是18650电池,整个电池行业的毛利率不到30%。在电子烟DIY组件中,还有导油棉、发热丝等。

这些配件制造商通常不会专门为电子烟 生产。塑料、五金等是电子烟生产企业生产电子烟产品的原材料,行业具有很强的商品属性(材料只需要初步加工)。主要参展企业有EVOLVDNA益海电子VO CHIP和通瑞美易高建实业有限公司,创新鑫驰达思图微V2Halo长宁德康生物科技恒鑫科技凡火生物科技索尼LGSAMSUNG松下(三洋)亚威特科技ADVKENflashwicksMadRabbitVaporChangxin塑胶制品VGODCKSCo五金嘉铭金属亿维锂能兴中意精密五金海派特光伏科技电子烟工业链上主参与者电子烟工业链中游主要参与者下游主要参与者类型具体参与者类型主要参与公司/个人代理商、经销商、零售商、跨境电商品牌代理商如四十大道、狼烟世界、一乐谷、兄弟云、爱奇迹等,众多知名电子烟品牌厂商纷纷在天猫、京东开店。椭圆形、索爱、火器、恒信、易家特等线下品牌自营体验店微商微店等民营企业或个人。在线品牌代理店主要是国内电子商务零售民营企业或个人。线下体验店主要包括国内外个人电子烟实体店。消费者、职业玩家、高消费、高使用电子烟的消费者。掌握更多电子烟知识,熟悉各种RBA/RDA雾化器、机械棒、温控技术等,注重设备的艺术美感、材质做工,以及烟油的雾化口感和口感层次。

爱好者喜欢电子烟的味道和气味,以及如何使用它,并且正在培养抽电子烟的习惯。他们逐渐对电子烟产生兴趣,并将电子烟视为他们生活中重要的一部分。送礼人买电子烟 用于送礼。选择电子烟时,多注意产品包装和价格。吸烟者对电子烟的理解有限,对价格很敏感。他们认为抽电子烟对健康有益,比香烟危害还少。 戒烟者受之前对电子烟如冒烟的宣传影响,认为电子烟被用于戒烟。 电子烟产业链下游主要参与者电子烟工业社会环境电子烟工业技术环境监管项目 消费品类 烟草类 药品 获批上市 弱中强 产品构成 弱中强 产品指标弱中强强在生产和销售过程中推动弱强强强消费群体,利用弱强差异征税,弱强强弱国家电子烟不同的监管思路,监管力度、国家和地区对比日本美德UKKorea ,country电子烟监管思路,监管思路will电子烟作为药品监管,市场禁止自由流通。将电子烟纳入烟草产品监管,获得FDA批准上市。把电子烟当作烟草产品比较宽松,对宣传的限制较少。监管电子烟作为消费品或药品(税率不同),并对促销和包装施加一定的限制。关于排除尼古丁电子烟作为消费品监管,包括尼古丁电子烟作为烟草产品监管。意大利、巴西和沙特阿拉伯已将电子烟作为烟草产品进行监管,复合监管可以上市。将所有电子烟 作为烟草产品进行监管并禁止其在市场上销售。

禁止销售电子烟。申请材料内容 美国 FDA 欧盟 TPD 生产商、贸易商、销售商信息 √ √ 产品成分、原理、配方 √ √尼古丁content √ √ 责任声明 √ √产品样本 √×环评报告 √×临床和非临床研究 结论 √ ×Potential危害Analysis √×化合物相关法规证明√×消费者使用习惯评价√×相关科研结论√×美国FDA与欧盟TPD电子烟2018年美国FDA历史产品上市申请材料对比电子烟管控大动 2018 年 9 月 12 日,美国食品药品监督管理局 (FDA) 宣布了其历史上最大的控制电子烟 操作。行动一:向全国向未成年人非法销售电子烟产品的零售商发出1300多封警告信和民事罚款电子烟ODM,对131家零售商处以279美元至11182美元不等的罚款。行动2:命令5大烟草制造商Juul(占美国的电子烟市场72%)、Vuse(10%)、MarkTen(8%)、Blu E-cigs和Logi提交计划内60天,详细说明将采取哪些措施来防止年轻人使用他们的产品。政策属性发布时间名称主要内容控烟政策2013年12月《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》明确要求领导干部不要在公共场所吸吸烟。 2016年4月,《公共场所控制吸烟法》被国务院列入一级立法计划。

2016年10月,《健康中国2030》规划纲要要求全面推进控烟合规,加大控烟力度。计划到2030年,15岁以上人群吸烟的比例将降低到20%。鼓励新烟草政策 2018年7月,《国家烟草专卖局2018年全面深化改革工作要点》推动了烟草新产品监管政策法规研究。 1) 推动新烟草产品监管政策法规研究。积极推动电子烟等新型烟草产品纳入监管。 2) 推动烟草新产品全产业链创新发展。促进新烟草产品的定型、产业化和品牌化的发展。 3) 促进新烟草产品的国际扩张。开拓国际市场分销渠道,推动新烟草产品国际市场放行试销,开展配套政策研究。 电子烟管理控政策2018年8月《关于禁止向未成年人电子烟销售的通知》州市场控管理总局和州烟草专卖局要求国内市场主体不得向未成年人电子烟销售。这是电子烟市场首次在国家层面公开发布相关监管政策。 (可惜没有涉及电子烟工业市场定位和发展方向。)电子烟不同于在中国完全禁止销售的加热不燃烧烟草产品。由于电子烟不含烟草制品,不涉及中国的烟草税收政策,导致了目前中文市场上电子烟产品鱼龙的困惑。国家烟草专卖局、安监局和食品药品监督管理局未就使用烟草或药品监管达成一致,这使得它长期存在,自那时以来电子烟代加工,我国的电子烟监管基本处于空白状态。

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2018年8月,随着禁止向未成年人销售电子烟政策的出台,广东、辽宁、宁夏、江苏等省开始向学生发放宣传资料、市场清查等措施来保护他们。成年人的社会环境。 2018年10月香港政府建议香港全国禁售电子烟。据悉,广东深圳正在对“深圳区控吸烟法”进行技术修订,拟修改本条例第四十九条中的“吸烟”。术语“吸烟”指点燃的烟草“产品”,将添加“包括电子烟”。政策趋势表明,中国已经开始营造健康、规范的电子烟环境。近年来,中国的电子烟相关重大政策法规汇总、时间、标准名称 组织内容及意义 2017年4月“电子烟工业质量自制委员会”阿里巴巴天猫阿里天猫事业部在深圳市合作多电子烟企业联合发起《公约》,为打造规范、健康的China电子烟电商交易平台,提升电子烟enterprises的运营和服务水平,维护良好的市场订单,带来更多2017年12月,《电子烟雾化类器具产品通用规范》和《电子烟雾化液标》标准出台ctronics商会电子烟工业委员会在电子烟集团标准领域填补了中国的努力。空白也预示着整个行业将走上标准化的发展道路。该标准包括电子烟产品的一般安全要求、成品要求、实验方法、标签、标识、包装、运输和储存要求,主要适用于电子烟产品的生产、测试​​、检验和管理.

China电子烟Industry 现有标准 随着2017年各组织对China电子烟industry标准的出台,填补了国内电子烟行业领域的空白,有利于进一步提高行业准入门槛并消除不合规产品。企业,净化市场,增强国内企业在国际舞台上的话语权,为后续国家和行业标准奠定基础。目前,两个电子烟国家标准已经获得国家标准委员会的批准,这意味着电子烟国家标准即将发布。国标委已批项目电子烟国家标准 2013-2018Q1中国卷烟销量及变化(单位:亿支卷烟,%) 2013-2018H1中国烟草行业毛利率及销售利润率变化(单位:%) 国家吸烟草总人口比较(单位:亿人)全球占比吸烟人(单位:%)来源:烟草调查报告,前瞻产业研究院整理国家电子烟儿童占吸烟人比例(单位:%) 申请人专利比例深圳市合元科技有限公司5304.08% 惠州吉瑞科技有限公司 4363.36% 常州派腾电子技术服务有限公司3722.86% 刘秋明 3592.76% 湖南中烟工业有限公司 3042.34% 云南中烟工业有限公司 2642.03% 惠州吉瑞科技有限公司Ltd.深圳分公司2391.84% 卓尔悦欧洲控股有限公司 2351.81%深圳迈威尔股份有限公司2311.78% 卓尔悦(常州)电子科技有限公司 2251.73%深圳 新意康T科技有限公司 2211.70%深圳 市艾维普斯科技有限公司 1701.31% 吉瑞高科技有限公司 1601.23%林光榕1421. 09%深圳瀚星翔科技有限公司1371.05%深圳市博迪科技发展有限公司1180.91%广东思格雷电子科技有限公司1160.89%深圳市赛尔美电子科技有限公司 1020.79%深圳市艾维普思科技有限公司1010.78% 上海烟草集团有限公司 980.75% SooPAT专利查询平台,以“电子烟”为关键词进行专利分析,可以看到,从2007年到2017年,电子烟在中国的专利申请数量一直在增加。 2011年以来,国内电子烟应用的增速明显加快,2014年后增速放缓。

2017年专利申请量最高,为2731件。截至2018年9月,我国电子烟专利申请量为723件。2007年9月至2018年我国电子烟专利申请量2018年(单位:件) 截至2018年9月,深圳市合元科技有限公司在中国专利申请量中排名第一电子烟市合元科技有限公司的专利申请量为530件,占专利申请总数的4.08%;惠州吉瑞科技有限公司排名第二,共申请专利436件,占专利申请量的3.36%。截至2018年9月,中国电子烟工业专利申请人排行榜Top20(单位:件,%)电子烟工业市场级电子烟工业力量赛景花电子烟工业区分布电子烟工业工业服务用况电子烟行业痛点因素一因素四因素二因素三2012-2017全球及中国电子烟工业市场规模情况(单位:亿美元,%) 巨头收购公司电子烟产品布局菲利普莫里斯国际美国最大的无烟烟草产品制造商UST和英国电子烟公司Niocigs,推出了几乎所有类型的新烟草产品,但核心产品是加热不燃烧电子烟IQOS。英美烟草电子烟品牌全球领先的雷诺公司雷诺的VUSE电子烟目前是美国最大的电子烟品牌。 日本tobacco E-lites,英国知名电子烟制造商,孟加拉第二大烟草公司AKIJ,主要包括烟草蒸汽产品(T-Vapor)和电子烟蒸汽产品(E -蒸气)。

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Imperial Tobacco电子烟brands Puritane、Blu、Nerudia等以电子烟产品为主,热不燃烟草产品暂不涉及。其中,Blu在美国的市场份额长期位居前三,成为全球最著名的电子烟品牌。全球(除中国外)烟草行业企业竞争格局(单位:%)菲利普莫里斯国际、英美烟草、日本tobacco和帝国烟草是全球四大烟草巨头。 2017年全球(不包括中国)烟草市场、菲利普莫里斯国际、英美烟草、日本烟和帝国烟草的市场份额分别为24.56%和20.56%,1 4.63%和6.45%,四大巨头合计份额为67.2%,几乎垄断了中国以外的烟草市场。此外,还有雷诺烟草、奥驰亚等区域品牌。随着四大烟草巨头的收购,市场的份额不断增加。在加强控烟、提高健康意识的影响下,新型减害烟草产品需求快速增长,是各大烟草企业的重点研发和推广方向。四大巨头纷纷将战略重心转移到新型减害烟草产品领域。全球烟草业四大巨头电子烟布局序号十大品牌亿海2斯格蕾3恒新4格林韵达5伊嘉特6博迪7康尔8新伊康9艾维普斯10艾卓2017中国电子烟行业十佳品牌及评选方式 行业知名度高、公司规模大、产品认知度高、研发能力独特、研发实力强、公司规模相对较小、产品认知度低、销量低、研发实力低、极低声誉,公司规模极低 小中国电子烟行业企业竞争格局第一梯队 河源科技、卓悦、信易康、斯莫克、康尔、捷斯博、英戴尔、赛乐宝、凯美瑞、远景、吉瑞、艾维普斯、麦克维尔、恒信第二梯队赛尔美、爱卓依、Esmok、康斯坦斯、思格蕾、美畅、锐酷、格里蒙达第三梯队斯波德、诺泰 2017年电子烟企业在中国的分布(单位:%)2017年电子烟全球销售额占比(单位:%) 2017年全球电子烟产量占比(单位:%)电子烟Industry 呈现需求中心在欧美,制造中心在中国的情况。

痛点 1 痛点 2 痛点 3 痛点 4 近年企业融资 行业龙头企业案例分析 上市时间 上市时间 公司股票代码设立时间 地址 员工人数 2015年施美乐(退市) 8331162009深圳宝安西乡3142015五轮电子 8337672011深圳宝安西乡5752015 Mcwell 8347422013深圳宝安西乡54132015 艾维普斯(退市)83428519@山18 2018 东格利的情况 2 2 电子烟工业不仅拥有非常多的公司,而且价格也非常有竞争力。早期进入者具有明显的实力优势。他们在行业中享有盛誉,处于发展初期电子烟odm产业报告电子烟代加工,可以获得更多的优质订单。 然而,后进入者,包括许多中小企业和贸易商,由于规模和实力相对较低,目前无法与优势企业竞争。随着国际电子烟监管的加强,电子烟的研发、生产、销售成本都在增加电子烟odm产业报告,行业开始进入两极分化的洗牌期。通过为国外品牌提供ODM/oem代工生产,5家国内电子烟公司登陆新三板,分别是世美乐、五伦电子、麦克维尔、阿维普斯和思格利,其中世美乐和阿维普斯已退市在新三板短暂停留后。新三板5家电子烟企业的融资情况并不理想。融资金额小,融资金额小。这反映了2016年以来新三板市场冷清的现状和政策因素不确定的“困境”。

登陆新三板电子烟企业ListFinancing Time Brand/公司创始时间融资轮次累计融资区域投资者2018 RELX悦刻2018天使3800万元深圳源/IDG2018 Gippro龙舞天使2013千万元深圳同创伟业2018精研科技天使2016年300万元深圳博派投资2018年IJOY艾卓益2012年A30亿深圳未众2018年亿博电子2013年披露7000万元东莞亿华股份2017年2017 Pre-A 3500万元深圳个人2017年蓝山兰2016年A600万元深圳英诺天使基金2015年蓝白科技2015年A5000万元上海聚鑫/瑞盛烟草采取行动,许多投资公司接洽了新项目。公开资料显示,近年来,智升智能、蓝山岚、RELX悦刻、Gippro龙舞、精研科技、IJOY爱卓易、亿博电子等一系列电子烟公司获得融资,共计金额达数亿元人民币。近年来电子烟企业融资情况 Mikewell:传统ODM业务与新兴APV业务双引擎驱动 Mikewell电子烟公司成立于2009年,公司主要从事电子烟(电子烟)和开电子雾化工设备(APV)的研发、生产和销售于2015年底在三板挂牌。公司在工艺技术、产品质量、研发等各方面都有长期积累能力。

公司通过ODM订单销售电子烟和海外APV雾化设备专卖店的分销模式形成主要收入来源。近年来,在ODM业务稳步增长的同时,APV业务收入稳定,约占整体营业收入的35%。公司80%以上的营业收入来自中国以外的市场。 2014-2018H1麦克维尔分产品收入(单位:亿元) 2014-2018H1麦克维尔收入及利润(单位:亿元,%) 2016-2018H1麦克维尔分地区收入(单位:%) 资料来源:公司公告排序前瞻产业研究院出电子烟工业发展展望电子烟工业规模预测电子烟工业发展势6020103 总之,电子烟比传统烟草产品更具优势,在戒烟减烟草大趋势下的行业发展是大势所趋。 电子烟行业的上游需求也将相应增加。 ODM/oem与行业巨头合作关系稳定、技术积累优势的企业将因此受益,但由于政策因素不明,未来税收调整将使其有填补烟草行业利润、税收和利润的可能性空缺仍然未知,电子烟市场的形式还有待观察。 2025年全球电子烟市场规模预测(单位:亿美元,%) 预计2025年全球电子烟市场将超过470亿美元,美国将继续占据主导地位市场,但亚太地区将以最高的复合年增长率增长,到2025年占电子烟市场全球价值的27%以上,其中重要的收入来源将出现在中国和印度感谢收看

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