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麦威2014年被亿威锂能以RMB4.390亿收购,初始占50.1%股权,初始估值8.76亿,2015年12月14日麦威亿威锂能股价略有上涨稀释,但仍是第一大股东,占比47.49%。随后,为推进亿维锂业的独立IPO,亿维锂业开始左右手减持,想将大股东的位置还给麦克维尔原大股东陈志平。

截至2018年第三季度,亿维锂业持股37.55%,排名第二,成功将控股权转让给董事长陈志平(39.17%),摆脱上市公司公司。控股子公司不能上市的限制,对公司业绩的影响也控制在30%左右,离上市又近了一步。

因持股量下降,麦克韦尔不再纳入亿纬锂能的财务报表,目前仅以合资形式获取投资收益。

Mcwell 2018 年 11 月 30 日停牌时的市值为 85 亿元人民币,比 2014 年收购时8.76 亿的估值高出 10 倍。新三板自然不足,公司走势也足够惊人。

公司的电子烟主要分为两部分,一是传统的电子烟ODM给海外烟草巨头做的,这种电子烟看起来和传统卷烟很像;另一个是开放式电子设备APV(Advanced Personal Vaporizer)自有品牌业务,这种电子烟包装很酷,也是电子烟新加入的市场国内主流品种。

2018年,麦克维尔ODM实现收入24.90亿,同比增长148.28%。 APV业务实现营业收入9.40亿,与去年同期持平。这增加了 67.72%。可以看出,公司目前的业务还不是传统的ODM业务,而且该领域增长较快,自有品牌的推广并不容易。

而且,Mcwell目前的主力市场还在海外,海外销售额占比88.1%。国内电子烟市场目前没有市场海外那么受欢迎。

电子烟:压抑中发展

电子烟 于 2004 年正式开始销售,至今仅开发了 14 年。

据《2017年世界烟草发展报告》测算,2017年电子烟消费者达到3500万电子烟ODM单子有多大,电子烟销售额约120亿美元电子烟ODM单子有多大,较2010年增长13倍电子烟代加工,年复合增长率约为 45%。

我国是世界上最大的烟草国家,也是电子烟的原产国和世界主要生产基地。截至2017年底,中国已成为全球最大的电子烟制造国,生产电子烟的比例高达95%,据中国电子商会电子烟工业2017年统计委员会,目前电子烟国内大约有700家厂商,其中90%以上位于深圳。

不过,目前国内电子烟渗透率依然不高,消费者数量在15-20万左右,占0.47%-0.k43总人口的63% @烟在乡下。

根据《世界烟草发展报告》数据,电子烟的主要消费仍是欧美市场。其中,2016年美国电子烟销量占全球电子烟销量43.2%,其次是英国和意大利,中国电子烟消费占全球6%市场,渗透率不到1%。

看来电子烟目前的制造中心在中国,消费中心在美国。中国电子烟市场拥有非常庞大的用户群和潜在的市场需求,具有长期发展的潜力。

不过电子烟贴牌,从2016年开始,电子烟市场在我国迎来了快速发展,首都也把电子烟当成了一个新的市场风口。

2019年1月20日,同道创始人蔡月东、皇太极创始人何畅宣布推出yooz柚子电子烟;一周后,包括Vision Vision CEO沙小皮和君吾慈CEO曾航等五位媒体人共同发起了“灵犀LINX”电子烟。连做手机都没成功的罗永浩也推出了自己的电子烟品牌小野。

如上所述,目前麦克维尔的市场主要在海外,国内电子烟市场可能是公司未来增长的主要来源。当然电子烟ODM,海外市场还没有饱和。

但国内电子烟也面临政策打压。 3.15晚会电子烟对电子烟的批评,清楚地表明了监管者的态度。 电子烟未来的发展还面临着不确定性,但总的来说,电子烟可以一边抑制一边成长。

亿纬锂能证券部经理黄元廷回应电子烟批评的315关注:1、亿纬锂业只为国际几家大型烟草公司的电子雾化器生产电池,不做不涉及电子烟 制造和销售不在批评之列。 2、亿纬锂电 2018年,用于电子雾化器的锂离子电池销量约占当年销量的7.5%。 3、公司的参股公司Mcwell生产电子雾化器,其核心技术是发热元件技术。 2018年90%以上的产品出口到美国、欧洲等发达国家,符合当地法律法规,未列入批评范围。 4、CCTV对乱象的批评有助于遏制行业的无序发展。对于易维锂能、麦威等掌握核心技术、产品符合国际国内法规要求的企业,长期来看将产生积极影响,有利于企业的健康发展。

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