电子烟ODM单子有多大,电子烟系列报道二:电子烟不同国家政策不同,未来会怎样?

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说到电子烟,这是一个有利可图的行业。换言之,政策不确定性是行业最大的隐患。就像德古古勒斯的剑悬在头顶,随时可能受到影响。制裁。于是电子烟有了新的定义——行业处于灰色边缘,可以赚钱。

从利益来看,烟瘾行业确定性高,不受周期影响,利润可观。在传统卷烟生产中,中央企业常年垄断烟草行业,中央企业在烟草行业的利润处于第一水平(利润上缴25%,为最高端)。央企利润)电子烟OEM,在央企支付的企业中最为重要。组件。

电子烟出现在1990年代,深受群体喜爱,其中很多是女性。 电子烟的潮流和强大的可玩性正在逐渐改变年轻人的抽吸抽烟习惯,这将直接导致未来税收​​的减少。

传统与创新是一对矛盾,革命成功与否尚无定论。

3月22日,工信部公开征求“意见”(简称),将电子烟纳入传统卷烟监管范围,意味着国内电子烟工业将在同台竞技。

那么电子烟未来会去哪里?

1.电子烟市场主要用于国外销售,而国内销售相对较少

别担心,电子烟的销售主要分为国内市场和海外市场。目前国内主要电子烟代工工厂主要销往国外,而国内市场销售部分。低的。从电子烟代工领者Smol International(6969.HK)来看,2019年的主要产品是电子雾化设备(58.占总收入的8%),其中陶瓷加热技术占比47.2%电子烟ODM单子有多大,陶瓷加热技术11.6%,电子雾化组件(占总收入27.5%),零售客户品牌APV13.7%。

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前五名客户占收入的 60% 以上。排名前五的客户是:SVI Global Tech、Reynolds Tobacco、日本烟、悦刻 和 Jupiter Research。

为什么电子烟在国内不如国外流行?

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从习惯来看,国内的烟草文化价格和电子烟不可能是戒烟,其他因素阻碍电子烟在中国成为具有社交属性的“工具”。

2.海外国家/地区政策

英国和美国是电子产品雾化烟市场的代表,其中美国市场占比最大。目前美国电子烟市场的营收规模在50%左右,美国销售电子烟的PMTA评估最为严格。并且所有未通过 PMTA 的产品都将下架。为了提升在美国卖电子烟rainbow吸的效果,PMTA认证过程非常复杂。一般审查期长达2年,费用约2000万美元。

1)传统香烟政策

世界各国对传统卷烟的整体政策趋向于控制流行病以减少对人体的伤害。 2005年世界卫生组织通过了《世界卫生组织烟草控制框架公约》并正式生效并推出了MPOWER工具,包括:检测、无烟环境、戒烟规划深圳电子烟、警告标签、大规模媒体、广告禁令、税收,从2007年到2018年,MPOWER措施覆盖了43个国家/地区的136个,覆盖人口从11亿增加到50亿。

2)电子学雾化烟

由于我国大部分电子烟代工主要销往美国和英国,这里主要介绍一下美国和英国的政策。

美国:严格PMHA审查加速电子烟行业集中

如果要在美国卖电子烟,最难的就是PMTA评估。所有未通过 PMTA 的产品将从货架上移除。但是,PMTA的评估和审查需要经过一个复杂的过程,包括产品检验、研究报告、UL8139认证等,一般审查周期长达2年,耗资近2000万美元。 电子烟通过PMTA后,该产品只能以烟草产品的名​​义上架,必须通过RMTP才能识别为减少危害的产品。上市产品的成本非常高。 PMTA只审查产品,这意味着烟草公司推出的每一款产品都必须通过PMTA。 PMTA不仅需要审核品牌商,还需要对上游ODM厂商进行联合审核。产品获批后,品牌商基本不会更换ODM厂商。 因为如果上游ODM供应商频繁变动,意味着产品价格非常昂贵电子烟视频,面临卖卖不出去的风险。这也意味着,如果产品通过审核,基本不会替代ODM供应商。

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英国:PHE 使用雾化烟 作为戒烟 的手段来鼓励和支持发展

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在英国,卫生部下属的公共卫生服务 (PHE) 对烟草产品进行监管。英国卫生当局将电子烟视为治疗成瘾的药物之一,由英国药品和保健品管理局统一管理。管理和建立严格和详细的监管要求。 PHE认为电子烟雾化烟比普通烟草安全95%,可以帮助吸吸烟者戒烟。因此,英国政府普遍鼓励发展电子技术。此后,PHE多次发布政策文件以提高这种意识,并允许电子烟销售药品,并为患者提供电子烟休息室鼓励吸烟者从传统香烟转向电子烟,终于实现戒烟]。

目前在英国,电子烟吸烟者的数量接近传统吸烟者的一半,每年提供超过5万名英国吸烟者戒烟 .

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3)不燃产品政策

不燃烧的烟草制品最早于1988年诞生于美国雷诺兹烟草公司。1998年,烟草巨头菲利普莫里斯国际(Philip Morris International)推出了带电加热的HNB吸卷烟装置。 日本走红后电子烟ODM,菲利普莫里斯国际IQOS诞生,HNB产品发展迅速。与电子产品雾化烟相比,HNB产品起步较晚,进入市场的产品较少,各国监管法规有待完善。

日本和韩国市场是第一个HNB市场电子烟贴牌,政府政策比较宽容,英美市场HNB还处于起步阶段电子烟ODM单子有多大,英美政府比较开放,只要他们坚决减少产品危害并产生小的影响。 , 未来的实现要看产品是否符合吸烟者的习惯。 2019年,FDA授权菲利普莫里斯国际在美国销售IQOS市场。 2020年7月,通过MRTP审核。 IQOS 成为第一个在美国销售的非燃烧电子烟 产品。英国已将其作为英国烟草税制的新分类。

日本和韩国是HNB的代表市场,但相关政策起步早,完整且具有代表性。

日本:相对宽松,HNB被排除在anti吸烟法之外

加热不燃烧产品在日本 中被视为烟草产品,由财政部根据《烟草商业法》进行管理。目前日本没有专门针对HNB的规定,属于烟斗烟规定。只要获得财政部日本的许可,HNB烟具、烟弹和香烟就可以销售和流通。考虑到HNB是一种相对减少危害的替代烟草产品,而HNB在日本中作为烟草产品使用,它也不得不缴纳烟草税以确保烟草行业日本的稳定。因此,日本政府对HNB产品持相对态度。支持态度。 2018年7月日本修改了《健康促进法》,加强公共场所综合戒烟措施,但不包括HNB产品。目前,政府计划实施更严格的烟草法律,以促进国民健康。如果HNB在调查后没有或几乎没有健康影响,则将被排除在限制之外。在政策允许的情况下,日本HNB市场有望保持良好的发展态势。

韩国:高税率+价格优势+高文化,HNB加速渗透率

韩国的监管体系相对复杂,涉及电子烟监管部门和机构,如韩国电子烟协会、企业财政部、食品药品监督管理局、工业安全部、韩国税务局等允许HNB产品在烟草产品管理下销售,而电子产品雾化烟目前被归类为工业产品。根据是否包含尼古丁,由计划财政部和卫生福利部食品药品监督管理局的《烟草商业法》管理。根据尼古丁 内容征税。

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近年来,电子烟代工的数量已经开始。韩国食品药品安全部质疑家用HNB的安全性,政府不断提高烟草税以控制烟草的发展。 2017 年 10 月,韩国政府将 HNB烟弹 产品的税率从普通烟草的 52% 提高到 90%。电子雾化烟还将普通烟草的税率从43%提高到100%。这是基于高税收政策产生的。高成本本土企业的高性价比产品有所下降。传统卷烟的成本逐渐高于新型烟草。 吸烟者更愿意改用新型烟草,同时兼顾HNB产品的技术和社会属性,以及国外HNB产品的快速发展。

3.国内政策

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2017年5月,国家烟草专卖局发文将HNB纳入监管范围,禁止IQOS等HNB产品在国内销售,随后多次强调要加强研究和开发新的烟草产品。 2018年8月,烟草专卖局发布文件,禁止向未成年人出售电子雾化烟。 2019年10月下发禁止电子烟网上销售和网上促销的通知,2020年7月进行为期两个月的电子烟专项整治,继续强化电子雾化烟行业标准。此外,在控烟政策方面,北京、上海、广州、深圳等城市制定了公共场所控制吸吸烟的规定,在杭州、k19]、南宁、武汉等地均禁止。其他城市显然已经将电子烟纳入了规定范围。

结论:

从盘面来看,信息部3月22日的负面消息已经反映在股价上:电子烟代工领者Smol国际(6969.HK)超卖了27.22%,麦克维尔母公司亿纬锂能(300014.SZ)暴跌15.85%,而雾芯科技(RLX)暴跌47.84%。但是电子烟代工 启动了多少辆车?鉴于各国实施的电子烟政策,还有比美国PMTA更难的电子烟销售卖政策吗?

另外,国内三大龙头企业中的两家卖电子烟主要销往美国。只有雾芯科技的主战场在中国。但从SM国际的前五名客户来看,悦刻是SMALL的第四大客户,产品质量标准与美国标准处于同一水平。我认为产品是否合格是没有问题的。

那么,问题的关键是电子烟是否可以在中国合法销售卖

从昨天工信部的重磅消息来看,只是划定了监督和征求意见的范围,还有商量的余地。它并没有用一根棍子杀死整个行业。从监管的角度来看,这是一件好事!因为它加速了电子烟的合法化。从标准来看,如果遵守美国严格的标准,将造福人民,加速行业​​的马太效应。如果按照英国的低标准,整个电子烟行业的规模也会加速。

2021年4月22日前停止征求意见。电子烟能不能合法出售,我觉得问题不大。

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正文|财务主管

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