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优质赛道拥有优秀的商业模式

抛开政策风险,电子烟是一条商业模式优秀的赛道。 吸过电子烟都知道oem电子烟,除了市面上便宜的一次性电子烟(烟杆和烟弹必卖,价格几十元,但是吸次相当于1包香烟),正常价格在200-500之间电子烟,与烟杆和烟弹分开出售。

上面的悦刻产品图片是悦刻的烟杆。采购单买烟杆没用,必须附上买烟弹;烟杆的生命周期比较长,但烟弹属于消耗品,需要经常更换。

对比一下,悦刻的3个烟弹的价格是99元,平均33元;另一个电子烟品牌柚子(yooz)烟弹价格也是35元一个电子烟代加工,跟悦刻差别不大。但是一个烟弹可以吸抽大约500口,只相当于两包半普通香烟。

把它想象成普通香烟的替代品。消费者买拿到电子烟的香烟后,后续烟弹消费将是大头。我个人认为这种商业模式与云服务非常相似,并与后续购买买买挂钩。

各大厂商的烟弹互不兼容。比如柚子里的悦刻和烟弹就不能互相替换。不过500端口电子烟代工costt,随着悦刻的品牌越来越大,不排除其他厂商会出现在市场悦刻电子烟烟弹电子烟厂家,用低价抢一部分悦刻后续烟弹市场。

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而电子烟 又面临着另一个伟大的市场。根据CIC的报告英美烟草集团电子烟代工厂,2019年全球约有10亿可燃烟草产品用户,其中85.5%是卷烟用户。总体而言,2019年全球可燃烟草制品和减害替代品(电子烟)零售额达到8507亿美元,预计2023年市场的规模将达到10172亿美元。

烟草使用者占全球人口的 10% 以上。目前电子烟的增长速度正在逐步超越传统的可燃烟草。

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在政策打压下,电子烟rebirth线下作为传统可燃烟草的替代品,电子烟工业一直面临政策风险。第一次政策调控发生在2018年8月28日,国家市场管理总局和国家烟草专卖局联合发布了《关于禁止向未成年人销售电子烟产品的公告》(2018年8月)月度公告),明确禁止向未成年人出售电子烟。截至2019年10月30日,国家市场管理局和国家烟草专卖局联合发布了《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的公告》(2019年10月公告)。进一步加强对未成年人身心健康的保护电子烟ODM电子烟代加工,防止未成年人购买买买电子烟并通过互联网使用。并敦促(i)电子烟生产者和销售者关闭其在线销售网站或在线销售应用程序,并取消其在互联网上的广告; (ii) 电子商务平台经营者关闭电子烟在线店并删除电子烟。该政策使得无法在线购买买买电子烟。此后电子烟工业寻求发展500家门店电子烟代工力量t,一些财力薄弱的小众电子烟品牌破产了。在这种情况下,悦刻 反应迅速。凭借雄厚的资金背景,它建立了广泛的线下门店。截至2020年9月30日,悦刻已与110家授权经销商合作,覆盖全国250个国家。超过 5,000 家专卖 商店和多个城市的 100,000 多家其他商店提供电子烟 产品。现在,悦刻已在深圳自建工厂,占地2万多平方米英美烟草集团电子烟代工厂,员工4000余人。产能高峰时,每月可生产5000万个烟弹。

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哪家A股关联公司更正宗? 雾化烟供应链投资标的为五芯科技(悦刻)和思美国际(全球最大的雾化设备制造商)。其中电子烟工厂,Smol International是代工的制造商,为悦刻、西柚等多个品牌生产代工。是电子行业的隐形巨人。不过,这两者与A股投资者无关。它们分别在纽约证券交易所和香港 证券交易所上市。但从吸烟具生产、电池生产和组装业务来看,我们仍然可以在A股找到一些相关的上市公司。其中,盈趣科技、亿维锂能、恒赢精密为核心。英曲科技:IQOS(另一个电子烟品牌)精密零件二线供应商,专注于不燃烧烟草的加热设备。主要客户是全球最大的烟草公司菲利普莫里斯国际公司。公司电子烟客户在加热不燃烧电子烟产品领域部署了1000多项专利,形成了很高的技术壁垒。亿威锂能:生产的小型锂离子电池已批量应用于电子雾化器。作为股东,McWell是全球最大的电子烟研发和生产公司之一。同时,亿威锂能位居思莫第二名。大股东,持股33.1%。长盈精密:电子烟工厂已竣工投产,从事电子烟零件生产和电子烟成品组装业务。公司已与国内外大客户展开全面合作,部分产品已进入量产阶段。其他相关话题: 华宝国际:华宝股份,第一烟草香精,引领烟草新原料布局;金家股份:携手云南中烟、小米生态链卡新烟草主渠道;吉优股份:布局新型烟叶研发;东风股份:参与烟草新产品布局;顺豪分享:烟弹烟具布局两管齐下;中国博尔顿:TOP2烟草香精,收购国际电子烟制造吉瑞。作者:朵朵鸟天风证券《雾芯科技(RLX.N):中国原子化电子烟品牌儿童—悦刻》分析师-吴力、蒋梦涵、戴飞(证券业务编号S02、S01、 S04)

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