2018电子烟odm产业竞争格局,2018年手机ODM行业竞争格局

根据相关研究数据,2017年手机ODM公司智能手机出货量总计3.190亿台,同比下降24%。这家手机ODM公司的智能手机出货量自2011年以来持续下滑,出货量包括中国手机品牌。随海外品牌智能手机一起发货。 2017年,中国手机厂商智能手机出货量持续增长,OPPO和vivo合计增长19.6%,OPPO和vivo智能手机项目均为自主研发。由于华为、小米、OPPO、vivo等中国手机厂商海外市场出货量快速增长,对海外本土品牌的影响非常明显,尤其是印度手机品牌Micromax、LAVA等智能手机的出货量和 Intex 已经严重下降。小众/白牌手机厂商的生存空间也被进一步压缩,这些手机厂商一直是手机ODM企业的主要客户。

2017年TOP5手机ODM公司智能手机出货量达到2.30亿,占比72%。与其他公司的出货量差距正在迅速扩大。其中,闻泰和华勤均出货智能手机。再创新高,分别达到8370万台和7910万台。出货量遥遥领先,在产品设计、质量控制、供应链、制造等方面的优势非常明显。

华为、小米、联想和魅族目前是手机ODM企业的主要合作伙伴,相应的ODM供应商集中在闻泰、华勤、龙旗、德国和中诺。主要客户的外包项目决定了ODM公司的收入和出货规模。由于行业门槛较低,竞争充分,成本仍是主要决定因素。这对于ODM公司的产品设计和供应链层面来说非常重要。高要求。 2017年手机内存、全面屏、电池、MLCC、PCB板等关键原材料价格大幅上涨,加速行业​​洗牌,压缩ODM企业利润空间。

展望2018年,随着中国手机市场产能下降以及全球手机市场增速放缓,智能手机出货量将继续集中于少数手机品牌,库存竞争加剧市场 将传递给手机设计。业内预计,2018年手机ODM公司出货量将继续聚焦TOP5,ODM公司出货量差距将继续拉大。

1) 2017年中国手机品牌智能手机出货量达到7.20亿台,同比增长2.6%,其中市场在中国的整体份额下降4.2%和海外市场出货量增长11.7%,中国手机厂商出货量增长主要来自海外市场。 2018年,中国手机品牌出货量将继续增长。智能手机出货量预计将达到7.710亿,增长约7.1%。主要增长空间集中在海外市场,尤其是东南亚和非洲市场,海外市场出货量继续以千部智能手机为主,其中大部分为外包ODM项目。中国手机品牌的海外增长将带动其配套ODM供应商整体出货量的增长。 2)预计2018年手机ODM行业智能手机出货规模将在4亿左右,其中TOP3手机ODM厂商闻泰、华勤、龙旗智能手机出货量将持续增长。受客户出货量下滑影响,中小ODM企业被迫寻求差异化竞争或退出。 3)预测2018年中国手机厂商华为和小米将继续增长,这对闻泰、华勤、龙旗等ODM企业利好。此外,根据供应链反馈,三星、OPPO、vivo等手机厂商2018年将陆续开启ODM项目,寻求与ODM企业合作,优化成本和研发资源电子烟贴牌,提升产品竞争力。外包项目将成为ODM智能手机业务的新增长点。 4)手机ODM公司的利润率主要来自研发设计、供应链成本控制和制造。由于手机ODM客户主要出货给华为、小米、联想等少数手机厂商,供应链成本控制和制造已经成为主要的利润来源,研发和设计费用的整体利润率为被压缩。 5)台湾ODM企业华宝和华冠的主要客户集中在索尼、LG和HTC,其中HTC和LG智能手机出货量在2017年持续下滑,外包项目逐渐转移到大陆手机ODM企业,华宝2017年出货量主要集中在量产项目,不涉及新项目;华宇智能手机出货量主要集中在索尼项目,出货量下滑严重。由于闻泰、海勤、龙旗等大陆ODM企业在制造领域的竞争力增强,台湾ODM企业完全失去了竞争优势。

一、2017中国手机市场智能机出货量下降,市场竞争加剧

由于受Memory、MLCC、电池和主板价格等手机关键部件材料大幅增加的影响,以及智能手机18:9屏幕切换的影响,整体出货量中国手机市场智能机4.39亿部,下降7.7%。关键零部件成本的上涨直接影响了手机品牌厂商的供应链管理、成本控制和产品定位,市场竞争愈演愈烈。

苹果智能手机出货量主要集中在4000+RMB市场。中国手机品牌产品价格的提升对苹果的影响有限。 2017年整体出货量小幅下滑,但中国的市场份额小幅上升。三星市场在中国的份额在2017年继续下滑,低端机型销量下滑幅度最大,整体出货量下滑58.3%。中国市场的出货量主要集中在S、Note系列等高端机型。 .

华为、OPPO、vivo、小米2017年中国手机市场出货量持续增长,其中华为和OPPO均增长超过10%。

华为2017年国内市场智能机出货量9085万台,超越OPPO,国内市场占比最大。

魅族、中兴、酷派、联想市场在国内的份额均有所下降,整体占比较小。

联想和中兴智能手机出货量主要集中在海外市场。

华为和小米智能手机的销售增长主要集中在中低端机型,同时带动了其ODM供应商闻泰、华勤和龙旗智能手机出货量的增长。

千元智能手机仍然是中国oem智能机出货量的最大部分。 2017年中国市场1500元出货量占比48.8%,份额略有下降。由于关键零部件涨价,华为、小米等国产品牌等千元智能手机纷纷涨价,ODM供应商也开始参与1500元以上机型的研发。千元智能手机是手机设计公司(IDH/ODM)出货和利润的保证。 2017年国内热销的市场千元机型大部分都是由手机ODM公司开发设计的,比如热销的红米5系列、华为Play 6系列、魅蓝6系列等。同时,华为和小米2017年海外市场出货量增长较快,出货机型也集中在中低端机型,多为ODM合作机型。

二、中国TOP 10 oemvendor 外包策略

根据手机厂商的定位和产品策略,手机oem在产品外包策略上差异很大。千元智能手机市场,手机设计公司(IDH/ODM)依然是最佳选择。在研发效率和成本控制方面,ODM公司具有绝对优势,并与闻泰、华勤实力等龙头企业合作,全面提升供应链管控、制造和质量管理水平。目前,我们可以提供从研发设计、供应链管控、制造的完整方案。

2017年中国手机品牌整体智能手机出货量增长2.7%,增速放缓。中国国内市场,智能手机出货量首次下降,但海外市场出货量继续小幅增长,​​其中:

小米、华为、OPPO、vivo海外市场出货量快速增长。

中兴、联想、金立、TCL等品牌出货量下降,海外本土品牌出货量受到影响,整体出货量下降。

对于手机ODM企业来说,oem大客户的外包订单将直接决定ODM出货规模和收入。华为、小米、联想和魅族仍然是ODM企业的主要合作伙伴,其中魅族智能手机出货量的下滑拉大了与华为、小米和联想的差距。由于机型相对集中,单项出货量大,考验ODM供应商在研发、质量控制、供应链能力、制造等方面的综合实力。其中,闻泰和海勤优势明显。从出货规模、研发实力、供应链层面、品控等各个环节都处于领先地位。

由于产品定位中高端,新项目相对较少,并且追求设计差异化,2017年OPPO和vivo都是自研产品,材料采购和制造都直接由公司。但由于OPPO和vivo的营销投入和运营成本较高,加之3000+RMB市场的高端机型增长乏力,2018年OPPO和vivo开始寻求外包项目合作。 ODM 以降低成本。

华为根据产品定位和研发平台确定外包策略。目前高端智能手机项目和海思麒麟平台手机都是自主研发的。中低端机型采用MTK,高通平台项目多采用外包,华勤、温泰和中诺/安添是华为的主要合作伙伴。龙旗也在2017年参与了华为的智能手机项目,但主要作为备用资源,出货量很少。 2017年华为手机销量达到1.530亿台,其中外包ODM项目出货量接近6000万台,较2016年增长近20%。 2018年主要由ODM供应商开发设计,预计2018年华为外包ODM项目出货量将继续增长。

小米手机分为中高端小米系列和千元机红米系列。 2017年红米系列机型全部外包给ODM供应商研发设计,并通过第三方EMS公司组装发货; 2017年开始将小米系列产品外包给ODM公司研发,代表机型小米5X。根据出货量统计,2017年小米出货的外包项目占比接近80%。闻泰、华勤和龙旗是小米的主要ODM。其中华熙参与项目出货的供应商超过了龙旗。 2017年小米中低端机型在海外表现良好市场,预计2018年将继续增长。中低端项目将继续外包ODM供应商的研发和设计。

联想2017年智能手机出货量以海外市场为主,海外市场出货量占比超过90%,主要是Moto品牌;联想品牌出货集中在量产项目上,没有新增项目。 . Moto品牌下的C/E/G系列低端项目全部外包给ODM供应商进行研发、设计和生产组装。华勤、闻泰、龙旗是联想的主要合作伙伴。 2018年,联想智能手机业务调整重启联想。品牌,重新聚焦中国市场,由于联想海外智能手机出货量相对稳定,2017年国内出货量较少,预计2018年智能手机出货量有望小幅上升。

魅族的产品策略与小米类似。高端魅族系列自主研发,低端魅族系列主要外包ODM研发设计。德国闻泰和华勤是魅族的主要ODM供应商。但由于魅族自研MX和Pro产品在2017年表现不佳,智能手机出货量主要集中在魅蓝系列,外购智能手机出货量占比约95%。 2018年,魅族自主研发的高端项目依然面临较大的竞争压力。高端市场无的产品会影响魅族系列产品的性能。预计2018年魅族智能手机出货量将继续下滑。

金立自2017年开始向华熙和龙旗发布ODM项目,项目将于第四季度开始量产出货。但由于下半年金立供应链资金短缺,与ODM企业的合作被迫停止。量产项目实际出货很少,库存材料主要被ODM供应商吸收。目前,金立对其智能手机业务没有明确的战略。预计2018年金立不会有ODM智能手机项目外包。

三、聚焦核心客户,ODM行业智能手机出货量持续集中

根据IHS 2017年智能手机出货量数据,TOP10中国手机oem智能机出货量占比86.7%,其中TOP5oem华为、OPPO、vivo、小米和中兴智能手机出货量商品占70%以上。与2016年相比,中兴通讯智能手机出货量小幅下滑,智能手机出货量集中在TOP4oem华为、OPPO、vivo和小米。由于OPPO和vivo智能手机项目均为自主研发,ODM的智能手机出货量主要集中在华为、联想、小米、魅族等客户的外包订单上。其中,华为和小米外包的ODM机型,出货量大多在千万级,占据了大量的研发资源。他们对质量和供应链成本控制有很高的要求,对ODM企业的门槛要求越来越高。海外客户LG、华硕、Micromax、LAVA等,由于出货量下降,过分强调成本竞争,订单分散,对ODM公司收入和利润贡献不大。

一个。研发实力:华为、小米出货的ODM机型大部分在千万级。一个项目大约需要200个研发资源。研发周期一般为6-8个月。同时,对质量控制和供应链能力要求很高。目前,只有闻泰、华勤、龙旗、中诺等4家企业参与。预计未来三年内不会有新的供应商进入。联想和魅族ODM供应商主要集中在闻泰、华勤、龙旗和裕德,供应商结构也相对稳定。

B.供应链能力:2017年智能手机的Memory、MLCC、18:9屏幕、电池、PCB等关键材料价格普遍上涨,对ODM企业的供应链和成本控制能力提出了更高的要求。客户订单量大,出货量充足,保证货源和成本。同时,由于竞争不足,利润微薄,ODM企业必须通过增加出货规模来提高供应链话语权和议价能力。

c.制造:目前除小米、华为、联想和魅族外,所有ODM项目均通过ODM供应商提供一整套研发、供应链和制造解决方案。由于智能手机研发设计利润低,ODM企业需要与供应链和工厂合作,从生产制造环节获取利润;另一方面,在项目开发阶段,通过自身工厂对生产流程的优化,设计与工厂生产的磨合过程有利于改进研发方案,提高生产效率,控制质量,同时也降低了研发成本。

d。资金支持:由于大客户华为、小米、联想、魅族出货量大,相应单百万级产品投资现金流超过10亿,包括研发费用、供应链材料采购以及营运资金,客户一般提供部分预研资金。如果产品量产后性能不佳,投入的研发费用和定制材料成本对ODM公司来说是一个沉重的负担。没有足够的资金支持,公司的业务就无法正常运营。

目前,闻泰和华勤在研发实力、供应链控制、制造和资金支持等方面都有很好的支撑,聚焦核心客户,逐步提升综合实力,充分发挥竞争优势。闻泰是目前ODM公司中唯一一家上市公司。华熙和龙旗也在积极谋划上市,通过上市融资扩大规模,提升整体竞争力。中小ODM企业因大客户订单少、订单不稳定、利润率低,被迫转型其他产品或直接退出。

四、TOP 10 手机设计公司

2017年中国手机设计公司3.190亿部智能手机整体出货量,较2016年下降23%。中国手机厂商OPPO和vivo在2017年智能手机出货量增长较快,主要依靠以高品质的产品策略,增加单一型号的销售,所有这些都是自主研发的。手机设计公司智能手机出货量增长主要集中在华为和小米,合计增长约4000万部。联想、魅族ODM项目出货量小幅下滑,Micromax、LAVA、INTEX、Spice等海外客户整体出货量大幅下滑。 ODM企业的增长目标已从海外品牌转向国内手机厂商海外市场出货量增长。

在智能手机出货量方面,闻泰2017年继续保持行业领先地位。2017年智能手机出货量达到8370万部,同比增长28%。闻泰是2017年小米和华为出货量增长的主要受益者,其中小米订单出货量增长超过30%。与小米合作的畅销机型包括红米4/5系列、华为畅享6系列和荣耀畅玩6A系列、联想Moto C/G系列和魅蓝6/Note6系列,出货量超过1台百万。等级。 2017年华勤智能手机出货量略低于闻泰,达到7910万部2018电子烟odm产业竞争格局,同比增长32%。主要增长来自小米ODM项目出货量增加。 2017年,红米系列机型整体出货量突破2000万台。 2017年龙旗智能手机出货量为3420万部,同比增长40%。出货量的增加来自于红米Note4/5系列和联想Moto E系列的出货量增加。优德2017年智能手机出货量下降,主要是魅族项目出货量下降以及中兴通讯ODM项目收缩所致。天诺智能手机出货量在2017年有所下降,这也受到Micromax、LAVA、Reliance等海外客户订单下降的影响。旗下品牌Wiko和Sugar的整体出货量略有下降。

台湾ODM公司华宝和华宇的主要客户集中在索尼、LG和HTC。其中,HTC和LG智能手机出货量在2017年继续下滑,外包项目逐渐转移到大陆移动ODM企业,华宝2017年出货量主要集中在量产项目,没有涉及新项目;华宇智能手机出货量主要集中在索尼项目,出货量下滑严重。由于闻泰、海勤、龙旗等大陆ODM企业在制造领域的竞争力增强,台湾ODM企业完全失去了竞争优势。

闻泰和华勤目前在客户群、出货量、成本、供应链控制等方面具有明显的领先优势。目前与华为、小米、联想、魅族、TCL等大客户有着稳定的合作关系。与此同时,三星、OPPO、vivo在2018年开始寻求与ODM企业合作,闻泰、华勤仍是主要受益者。 2018年龙旗参与了多项小米新项目,预计2018年龙旗智能手机出货量有望继续增长。

预计2018年,大客户项目竞争、关键零部件供应紧张或涨价以及供应链成本控制仍将是ODM企业面临的最大挑战。海外市场政策的调整,将倒逼ODM企业调整商业模式。对于大型ODM企业来说,更有利于发挥整体优势,ODM产业结构趋于稳定。

五、中国oem品牌海外市场Growth,带动ODM企业成长

2017年中国手机整体出货量市场智能机4.390亿部,同比下降7.7%。关键元器件涨价导致终端产品涨价、全面屏产品切换、中国智能手机市场饱和,导致中国手机@k35出货量锐减@。 2017年中国手机厂商华为、小米、OPPO、vivo出货量增长主要来自海外市场,尤其是印度市场的贡献。华为和小米海外市场的出货量集中在中低端机型,大部分为外包ODM研发机型。预计2018年华为和小米智能手机出货量将继续增长,OPPO和vivo将尝试外包低端机型。中国手机品牌市场海外出货量增长将继续带动ODM供应商出货量增长。

根据IHS Markit智能手机出货量数据,2017年中国手机厂商海外市场出货量增长11.7%。其中,华为、OPPO、vivo和小米均在海外市场出货量显着增长。 2017年增加。联想、TCL、中兴智能手机出货量主要集中在海外市场,出货量以中低端机型为主。预计2018年华为、OPPO、vivo、小米在海外市场仍有很大增长空间。

六、TOP 5 手机设计公司分析

永泰

2017年智能手机出货量达到8370万部,同比增长28%,继续保持行业领先地位。闻泰是2017年小米和华为出货量增长的主要受益者,其中小米订单出货量增长超过30%。与小米合作的畅销机型包括红米4/5系列、华为畅享6系列和荣耀畅玩6A系列、联想Moto C/G系列和魅蓝6/Note6系列,出货量超过1台百万。水平。

闻泰目前在上海、深圳、西安拥有三个研发中心,在嘉兴拥有一个生产基地。其中上海、深圳和西安主要负责研发,2000多人;嘉兴是生产基地,负责供应链和制造,拥有1.400万员工。嘉兴工厂生产组装能力 目前月产能为500万台。随着客户合作的稳定和出货量的增加,2018年产能将继续扩大。闻泰在工厂产能扩张上相对保守,其策略确保其工厂在2018年满负荷运行淡旺季,过剩产能外包给第三方EMS公司。闻泰目前智能手机业务的盈利模式以设计研发为主,制造为辅。 2017年,闻泰自有工厂智能机组装出货量约4000万台。

在国内市场,闻泰的客户主要有小米、华为、魅族、联想、中国移动等,合作项目均为市场畅销机型,也是客户的主要出货机型。在海外市场,闻泰的客户包括华硕、LG、沃达丰和TCL(阿尔卡特)。预计2018年闻泰将继续享受华为和小米在印度和东南亚市场的增长。此外,三星、OPPO和vivo外包ODM项目。闻泰也是潜在的受益者。 2018年,闻泰智能手机将发布。预计货运量将继续增长。

智能手机是闻泰的核心业务。 2018年,闻泰智能手机业务将重点发展中高端项目并提高平均单价,并利用供应链的规模和成本优势提升盈利能力。除了手机业务,闻泰也在积极开发部署NB、平板、IoT、车联网等相关产品。 2017年已经开始出货,目前合作开发的产品包括创维酷开VR、宝峰科技VR、3D摄像头、360度摄像头等,车联网是未来主要的业务增长点。同时,闻泰还投资了众多产业链上下游企业,积极搭建物联网产业生态链平台。

华琴

2017 年华勤智能手机出货量为 7910 万部,同比增长 32%。主要增长来自小米ODM项目出货量增加。 2017年,红米系列机型整体出货量突破2000万台。此外,华勤参与设计、生产和组装电子烟ODM,出货量超过5000万台。除小米订单外,其他客户项目主要由华勤开发并完成生产组装。 2017年TOP3客户华为、小米、联想占累计出货量的76%。畅销机型包括荣耀畅玩6、华为畅享7和红米Note 4X机型,出货量超过1000万台。

国内市场,小米2017年研发项目出货量达到2590万台,超越华为成为华熙最大客户。华为与华勤的合作项目出货量相对稳定。 2017年智能手机出货量达到2280万台,占整体出货量的近30%。联想智能手机出货量小幅下滑,主要是联想手机业务整体表现不佳。 LG和金立在2017年成为华勤的新客户,但下半年金立受供应链资金吃紧影响2018电子烟odm产业竞争格局,项目出货不多。预计2018年不会继续与ODM企业合作,三星、OPPO、vivo将在2​​018年开启ODM外包项目,华勤也将成为潜在受益者。预计 2018 年智能手机出货量将继续增长。

Hixih 手机业务的盈利模式包括设计、研发和制造,以提高其整体盈利能力。制造是华勤的优势。与一线客户华为、联想、华硕、亚马逊在平板业务的合作,将有助于提升质量管理和制造水平。目前电子烟贴牌,除小米项目外,其他大部分客户项目均由华勤生产组装。 Hixih拥有工厂制造能力和出货量,是ODM行业中最大的。由于华勤手机业务出货量有保障,平板业务出货稳定,关键材料议价能力强。但其手机和平板业务的研发规模最大,在上海/西安/深圳/东莞拥有近3000名研发相关人员,研发成本相对较高。

除了手机和平板业务,华熙从2017年开始出货笔记本,主要基于英特尔平台。合作客户主要针对联想和戴尔。华为和小米有望成为新客户。 In addition, server and IoT products Hixih is already actively deploying, and it is expected that in 2018 will become Hixih’s new business growth point.

Dragon Flag

Longcheer shipped 34.2 million smart phones in 2017, an increase of 40% year-on-year. Among them, Xiaomi’s shipments accounted for the largest share, accounting for nearly 60%, and the star model Redmi Note4 shipped close to 10 million; in addition, Lenovo’s Moto E project shipped close to 10 million units, which became the main growth point of Longcheer’s smartphone shipments in 2017. Compared with other customers such as HTC, Meitu, Micromax and other customers, 市场 performed poorly, and overall shipments declined.

Xiaomi is the largest customer of Longcheer, and Xiaomi is also a shareholder of Longcheer. The cooperation project is relatively stable. In 2018, Longcheer will continue to cooperate with Xiaomi to develop the Redmi Note upgrade project and Xiaomi X series products, and the Xiaomi project will be shipped. Will continue to grow. In 2018, Longcheer continued to cooperate with Lenovo in the Moto E series upgrade project, and at the same time participated in the domestic project of the Lenovo brand. Lenovo’s smartphone shipments are expected to increase slightly.

The profit model of Longcheer’s mobile phone business focuses on R&D and design. At present, Longcheer is only involved in R&D and design for the Redmi Note project in cooperation with Xiaomi, and all material procurement and manufacturing are directly controlled by Xiaomi. Longcheer’s current main advantage lies in the high recognition of R&D design and quality control, but due to the small proportion of key material purchases, the bargaining power and supply chain control are relatively weak.

In addition to the mobile phone business, Longcheer currently cooperates with Huawei and Lenovo in its tablet business, and shipments remain stable. At the same time, its own brand 37-degree bracelet has made a breakthrough in 2015, and sales have remained stable, with an annual shipment of about 300,000. At the same time, Longcheer has cooperated with Xiaomi to develop intelligent robot-related products, and the IoT product layout has already had a first-mover advantage.

And Germany

We shipped 17.3 million smartphones from Deutsche Telekom in 2017, a year-on-year decline, mainly due to the decline in Meizu project shipments and ZTE’s contraction of ODM projects. Meizu is still Yude’s largest customer, with shipments accounting for 28.3%. In 2017, it participated in the research and development of Meizu 5S/6S series products, and the overall shipment exceeded 5 million. Lenovo is the second largest customer with Germany. In 2017, the company shipped nearly 5 million units of the Moto C project, slightly lower than Meizu. ZTE began to shrink its ODM project in 2017, which directly led to a decline in the shipment of smart phones with Germany in 2017.

The shipments of smart phones in 2017 were mainly focused on Meizu, Lenovo, ZTE, TCL (Alcatel), ASUS and overseas customers. Meizu project shipments were mainly for domestic 市场; Lenovo, ZTE, TCL (Alcatel) and ASUS project shipments are mainly concentrated overseas 市场. Yode started to participate in Lenovo’s Lenovo brand smart phone project and tablet project in 2018, which is expected to become a new growth point.

Yode is currently relatively complete in R&D and design, supply chain control and manufacturing layout, and its India 工厂 has begun to undertake external EMS production and assembly services, and the current main customer is Transsion. Due to Yode’s rapid expansion in 2015-2016, its R&D costs were relatively high, and its focus on 价格 competition for major customer projects resulted in low profits. It is expected that the shipments of smart phones with Germany will remain stable in 2018, and they will begin to get involved in flat panel, car networking products and EMS services, seeking differentiated competition.

Tinlong

Tinlong is currently the most successful model of ODM’s own brand operation. Its brand Wiko has performed well overseas 市场, and its shipment volume is relatively stable. Another sub-brand Sugar is a joint venture with luxury brands. 2017 The annual self-brand shipments exceeded 40%, but the overall shipment volume declined slightly. Sugar’s domestic business development was not ideal, and Wiko Overseas市场 was also impacted by domestic mobile phone manufacturers. The mobile phone ODM business mainly serves overseas customers, such as Micromax, Blu, Spice and other customers. Due to the decline in overall shipments from overseas customers and the scattered orders, the shipment of Tinno smartphones in 2017 was 15.4 million, a year-on-year decline of 21%.

Tinlong’s customers are mainly overseas 市场, focusing on differentiated competition and maintaining profit levels. Currently, there is no cooperation with domestic brand customers. Due to the low-end overseas clients and the small shipments of single projects, Tinno is currently relatively weak in supply chain control and bargaining power, and has no cost advantage. Due to the rapid growth of overseas 市场 shipments from domestic mobile phone manufacturers such as Huawei and Xiaomi, and Tianlong still lacks major customer support, it is expected that smartphone shipments will continue to decline in 2018.

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