2018电子烟odm产业竞争格局,600866星湖科技、601933永辉超市、30014亿纬度锂能源-个股分析

电力及储能业务产能有序释放,业绩将保持高增长态势。公司2018年装机容量1.27Gwh,同比增长55%。 2019年前4个月动力电池装机容量约251MW2018电子烟odm产业竞争格局,其中磷酸铁锂电池居多电子烟OEM,上升至磷酸铁锂市场排名第四。进入戴姆勒供应链后,该公司软包电池已于上半年小批量供货。同时,国内外客户拓展顺利。比如现代起亚等,公司也在新建5.8GW软包动力电池产能,以匹配下游需求增长; Cylindrical NCM下游应用端成功改造电动工具和电动自行车市场。获得了全球电动工具巨头TTI的订单。预计Cylindrical NCM今年将开始对其业绩做出重大贡献。磷酸铁锂电池继续支撑动力电池业务今年的主要业绩。目前,下游需求依然旺盛。宇通和金龙都取得了突破。在现有2.5Gwh方形LFP产能的基础上,在建产能已达到3.5Gw。随着在建产能逐步释放,业绩高速增长的趋势有望延续。

电子烟市场空间广阔,麦克维尔的表现有望超预期。 电子烟市场广阔,高增长,2017年全球电子烟消费者约3500万,市场空间从2012年的21亿美元增长到2017年的约120亿美元,年复合增长率为42%。预计到2023年,电子烟市场的全球规模将约为450亿美元,市场将拥有广阔的空间。近年来,随着电子烟工业市场空间的快速扩张,Maxwell的ODM业务稳步上升电子烟ODM,而自有品牌(APV)的量也在不断增加。 2019年一季度营收达到13.990亿元2018电子烟odm产业竞争格局,同比增长155.69%;归属于上市公司股东的净利润为3.840亿元,同比增长311.28%;经营活动产生的现金流量净额为3.200亿元,比上年增长246.70%。预计参股公司深圳迈威尔业绩将实现高于预期的增长,代表公司投资收益同比大幅增长。

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新兴的物联网市场打开下游需求端,锂原电池业务加速扩产,市场份额有望进一步提升。公司锂原电池产品主要应用于智能电表、ETC充电系统、烟雾报警器、车载紧急呼叫设备、共享单车五个领域。随着智能电表更换周期的到来和ETC的加速普及,锂原电池的需求端进一步打开。公司2018年锂锰电池荆门项目一期已投产,新增产能1.50亿只/年,二期预计2019年9月投产。 ,将成为全球最大的锂锰电池生产基地,未来锂原电池市场的市场份额有望进一步提升。

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根据公司优质订单加速落地,产能快速提升,带动效应越来越显着,我们上调公司盈利预测,公司2019/2020/2021年度营业收入为预计为 74.06/99.。 82/135.820亿元,归属于母公司的净利润为10.10/14.75/19.010亿,EPS1.04/1.52/1.96元,对应PE23.87/16.36/12.69倍,给予28-32xPE,目标价31.2电子烟OEM,维持“买入”评级。

[风险警告]

新能源汽车市场不如预期;

电子烟市场 不符合预期;

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