菲莫电子烟代工厂,菲利普莫里斯国际彻底抛弃传统卷烟1000亿电子烟市场break

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随着世界控烟工作的不断推进,卷烟等传统烟草制品销量下滑,新型烟草制品尤其是加热型烟草制品的销量大幅增长。 2017年全球(不包括中国)卷烟销量约为6200万盒,同比下降约2%。预计未来五年,该数量将继续以1%至2%的速度下降。未来5年,这一比例仍将以每年1%的速度下降。传统烟草市场正在萎缩,而新烟草市场正在迅速增长。 2017年全球新型烟草(电子烟和加热不燃烧)市场规模接近180亿美元,2018年预计超过230亿美元,预计将超过到 2022 年达到 400 亿美元。

市场巨、菲利普莫里斯国际、英美烟草、日本tobacco和帝国烟草,全球四大烟草巨头都在积极转型布局。 2017年四大巨头的总市场份额达到67.2%。税利总额556.90亿美元、560.60亿美元、508.90亿美元、218.50亿美元,几乎垄断了全球烟草市场除了中国。此前,菲利普莫里斯国际宣布将在2018年底前放弃在英国的传统烟草业务,可见烟草巨头已准备全面进军新烟草市场。新趋势正朝着不可逆转的方向发展。

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(一)电子烟national 分析

1.美国是世界上最大的电子烟消费者市场

目前全球电子烟main市场在欧美。数据显示,2017年市场全球电子烟消费前三名分别是美国、英国和意大利,占比分别为48.2%、13.7%和7.分别占全球电子烟 销售额的 2 位。 %。

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电子烟市场 随着用户数量的增加而增长。全球电子烟市场规模估计为226亿美元,5年前仅为42亿美元。美国、日本 和英国是市场 的前三名。 2016年,这三个地区的用户在无烟产品和电子烟产品上的总支出为163亿美元。

2016年以来,国外主要对电子烟、烟油原料的生产、新品发布、消费地点等进行了监管,导致全球电子烟市场仅增长20% 2017年,与2011-2016年54%的复合年增长率相比,增速明显放缓。

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2.欧盟和亚洲主流消费市场成为巨头企业发展的新契机

欧盟是仅次于美国的第二大电子烟consumer市场,作为历史最悠久、最成熟的欧盟市场电子烟,电子烟已被列入《烟草制品草案》 ” 《烟草制品指令》(TPD-烟草制品指令作为进入市场的必要条件),内容的总体意图是无限制地加强管理,肯定电子烟的合法市场地位和安全性, 电子烟厂家产品出口欧盟,需符合TPD指令要求,并提供经认可的检测报告。

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虽然市场上电子烟产品在亚洲还处于起步阶段,市场渗透率相对较低,现有政策也存在劣势,但亚洲市场仍然代表着巨大的需求量有待探索的商机。

1.日韩电子烟市场

1.1 韩国市场容量小,加热不燃烧烟草产品推出时间短。规模虽小,但势头强劲。 2017年底“IQOS”加热不燃烧烟草制品市场占率达5.5%。

1.2 日本是加热不燃烧电子烟产品市场销量最大的产品

由于日本不允许电子烟烟油包含尼古丁,HNB(加热不燃烧电子烟)产品有更大的发展空间,越来越多的传统烟草集团转向HNB产品. 2017年,日本的HNB产品销售额达到47亿美元,占全球总销售额的90%以上。 2018年将继续以38%的增速快速增长,预计到2021年将突破150亿美元,接近电子烟的销售额,约占新烟总销售额的45%产品。

1.3 日本市场 的流行与其特定的市场 条件分不开

①消费者收入水平高,②健康意识强,③愿意接受新产品,④市场主流产品与减害产品口味差异小,⑤监管有利于发展减害产品,⑥特别是对于宣传推广的限制较少,可以与消费者建立密切的跟进联系,促进最初的坚持使用,从而达到更高的转化率。目前具备以上条件的市场比较少见,很难重现类似日本市场的爆发式发展。

在全球范围内,日本 对加热不燃烧烟草产品相对开放,此类产品目前可以在市场 上合法销售。

(二)电子烟大广企业市场发展现状

1.奥驰亚集团

该集团成立于 1919 年,总部位于美国弗吉尼亚州里士满,业务分为三大板块:烟草、食品和金融以及服务。它是美国最大、世界最大的跨国烟草公司,也是知名卷烟品牌万宝路的制造商。

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烟草分为菲利普莫里斯美国(Philip Morris USA)美国市场和菲利普莫里斯国际(Philip Morris International)(2008年独立于奥驰亚)美国以外的市场。

2. 菲利普莫里斯国际 (PMI)

加热烟草产品的整体发货和销售状况。 2017年加热烟草制品(烟弹)出货量为362亿支,销售额37.90亿美元; IQOS设备及销售配件销售额90亿美元,业务占比24%。截至2018年Q3,IQOS全球用户总数达到880万,全球市场份额为1.7%。

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2.1 烟弹Capacity

·PMI现有烟弹产能约500亿片

·2018年烟弹产能1000亿片菲莫电子烟代工厂,同比增长100%

菲利普莫里斯国际(PMI)IQOS产品盈利模式分析

低价格设备进口用户,高毛利烟弹是利润的主要贡献

价格不高,通过促销刺激消费

吸邀请更多消费者第一时间体验和购买IQOS买,不会说设备价格太贵,也会通过不定期的促销等活动刺激消费。

2.2 烟草(烟弹)销售收入增长的主要来源

PMI 作为百年烟草巨头,是 PMI 希望通过 IQOS 通过持续、稳定、高利润的烟草 (烟弹) 销售实现收入稳定增长的源泉。

个性化配饰和限量版带来增量收入

PMI 不断推出新的限量 IQOS 设备和配件,溢价可达普通版的两倍以上,截至 2017 年底,公司 IQOS 设备收入已达到公司 RRPs 收入的 25%,较低的初始价格(吸引消费)、丰富的配套产品(更高的毛利)、消费者囤积行为都是影响设备收入占比提升的因素。

3 英美烟草 (BAT)

美国以外市场中,英美烟草在电子烟市场中脱颖而出,在英国、波兰分别占近40%、50%、7%、4%和2% 、德国、法国和意大利分别市场share。

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4.日本tobacco (JTI)

日本烟与前三家烟草公司相比是后来者。 2014年通过收购进入电子烟工业。 2016年发展成为美国第三大电子烟企业市场上。 日本烟分别在美国和英国拥有市场12.4%和12.3%的股份,并在爱尔兰拥有电子烟市场第一的市场股份.

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5.帝国烟草(ITYBY)

帝国烟草是近年全球发展最快的烟草市场公司菲莫电子烟代工厂,业务覆盖130多个国家和地区,是全球第四大跨国烟草公司,拥有21家卷烟厂和7家烟草公司。雪茄厂和4家卷烟纸厂。

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6.朱尔

Juul Laba 是一家电子烟 公司,于 2017 年从 PAX Labs 分拆出来。2015 年,PAX Lab 推出了 Juul电子烟。

·目前Juul在美国已经占据电子烟市场68%的份额,成为电子烟市场的领头羊;

·2018年7月,公司获得由老虎环球领投的6.50亿美元投资,累计融资7.60亿美元。本轮融资后,公司估值超过150亿美元,成为美国第六大创业公司。

(三)各种传统烟草巨头电子烟市场转型路径

美国电子烟市场的供应主要来自一些大型烟草公司。 市场相对集中,2017年四大品牌市场占有78%的份额,其中雷诺的Vuse占比最高,达到33.6%; Empire的Blu紧随其后,市场份额为23.6%;日本烟草的Logic和菲利普莫里斯美国的MarkTen分别排名三、第四,占比14.5%和5.9%。

1.奥驰亚集团

·烟草方面,USSTC于2009年被收购,成为全球最大、盈利能力最强的不燃烟草公司。

·2013年Nu Mark作为创新公司成立,在美国建立领先的蒸汽电子烟业务,主打品牌为Mark Ten。

· 2014 年 4 月,Nu Mark 收购了 Green Smoke 的电子烟 业务。 Green Smoke 于 2009 年开始销售电子烟 产品。2017 年,奥驰亚集团的子公司获得了与烟草创新产品相关的部分知识产权。

不燃烧烟草平台;无烟烟草/咀嚼烟草,子公司Nu Mark的Green Smoke等品牌蒸汽电子烟,PMI的IQOS等品牌的加热不燃烧电子烟。

2.1 IQOS 电子烟产品发展历程

·2014年,IQOS产品在日本名古屋和意大利米兰等试点城市推出。目前,IQOS产品已在日本和37个市场等主要城市及全国销售;

·2016年第一季度,PMI开始大规模商业化生产加热不燃烧型电子烟;

·2017年电子烟供不应求,主要是日本市场需求远超预期;

·2017年Q1将推出IQOS升级版;

·2017年下半年,引入第二家IQOS设备供应商Flex,不再面临IQOS设备产能限制;

·2017年12月,TEEPS第二版小规模城市测试启动;

·2018年计划试点推出平台3产品;

·2018年市场supply不受产能限制,正在整合加热烟机组的生产,新增产能投产。

与其他传统烟草巨头一样,菲利普莫里斯国际首先通过并购进入电子烟领域。 2014年6月,菲利普莫里斯国际收购了英国领先公司Niocigs Limited(electronic蒸汽公司,总部位于美国)100%的股份。最终收购价为1.030亿美元。

在研发方面,菲利普莫里斯国际的投资简直就是不遗余力。据不完全统计,自2008年以来,菲利普莫里斯国际已投入超过50亿美元用于低风险烟草产品(RRPs)的研发和检验,以提高生产力和新产品设备。 2017年以来,其在供热电子烟项目上的投资已达32亿美元。

2.2主要企业发展战略

·加速扩容电子烟,扩大意大利博洛尼亚区域项目产能,改造希腊、韩国、罗马尼亚、俄罗斯工厂;

·根据每个特定市场的特点,建立新的产品类别并调整经营策略;

·专注零售体验,引导消费者尝试维护现有消费者,升级销售平台;

·加快向IQOS产品的转化。

3.英美烟草(BAT)

3.1对电子烟业务的投资

·集团预计2018年资本支出总额为10.750亿英镑,主要用于扩展包括NGP(电子烟产品)在内的相关投资集团的运营基础设施。

·自 2012 年以来,它已与 Reynolds America 共同投资超过 25 亿美元,用于开发和商业化潜在的低风险替代传统烟草产品。

3.2 企业发展历程

·收购英国VIP电子烟公司

·Glo在日本上线; 2017年12月市场占比3%

·集团对NGP组合和未来计划的态度;集团收购RAL

·收购瑞典领先鼻烟产品Epok的制造商Winnington

·从 Bulgartabac Holding AD 手中收购部分烟草公司资产

工厂extended 在罗马尼亚和韩国

Logic Pro 产品在法国封闭的电子烟市场 中排名第一。未来三年日本tobacco计划投资超过1000亿日元用于电子烟产品的研发

2011年日本烟烟收购Ploom,首次入驻电子烟市场,日本精准计划2018年9月开始在全国范围内销售Ploom,目标是获得电子烟市场的40%股权2020年底扩大融资组合,k35@股份。

逻辑代码

美国领先的电子烟品牌成立于2010年,并迅速成为纽约排名第一的蒸汽电子烟品牌。 2015年7月被日本烟收购。

2017年Loglc全美排名第三电子烟市场share rate12.4%。 市场在英国的份额已经达​​到12.3%。

5.1 创建电子烟brand——Blu

2012 年,帝国烟草成立子公司 Fontem Ventures,专注于下一代产品开发;

2013年,子公司Fontem Ventures收购韩先生的蒸汽Tech全​​球专利组合;

2015 年,我们收购了 BIu,这是全球最受欢迎和最畅销的 蒸汽 品牌之一;

2017年收购英国蒸汽电子烟公司Nerudia,大大提升了电子烟的创新和市场覆盖率;

2017年开始在亚洲和欧洲投放加热烟草制品;

2018 年,我们推出了新产品 myblu 和 blu ACE,以整合新技术。

myblu 是一种 pod 格式电子烟贴牌电子烟代加工,结合了高性能雾化器和简单的液体 pod 系统。此设备可充电 20 分钟,续航一整天。

blu ACE 是最新的开放系统产品,也是产品组合中最强大的设备。采用不锈钢手术,内置液槽电子烟ODM,雾化效果优于市场同类产品。

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