电子烟代工搬到国外,劳动密集型制造业“走出去”:东南亚确立首选

工人月工资差2000元。如此巨大的成本优势,让红豆集团选择在柬埔寨投资。

“2017年柬埔寨的最低工资为每月153美元,每月200多美元,折算为每月约1300元人民币。但在中国珠三角和长三角,同样“工人一个月需要3000多块钱,一个月差2000元左右。这对于劳动密集型行业来说是非常有竞争力的。”红豆集团副总裁、柬埔寨西哈努克经济特区公司董事长陈建刚对记者说。

陈建刚表示,柬埔寨人口红利大,劳动力资源丰富。人口超过1500万,人口年龄结构趋于年轻化,平均年龄为24岁。

得益于如此优越的人工成本,在2017年圣诞购物季,如果你在美国弗吉尼亚州的Tanger outlet电子烟ODM,无论是在Nike专卖店挑一双运动鞋,还是选择一件T恤,在 Under Armour 商店,你会发现这些产品很可能是在越南、柬埔寨或孟加拉国制造的。中国制造比较少见电子烟代工搬到国外,10、15年前,全球服装行业还是中国制造。

我手头的一双鞋和一件T恤产地的变化,反映了以鞋服业为代表的劳动密集型轻工业的再转移。

1980年代电子烟OEM,他们从日本、韩国和台湾转移到以珠三角和长三角为代表的中国东部沿海工业区。在过去两三年中国人口红利面临拐点、劳动力成本上升、产业升级的情况下,这些产业要么在中国转型电子烟ODM,要么去中国尚有比较优势的地方,要么转移。东南亚、南亚甚至非洲的人口红利。更富裕的地区,劳动力成本更低。从行业规模来看,第二种选择占多数。

由北京大学新结构经济学研究中心和英国海外发展研究院联合开展的《促进经济转型——中国制造企业转型升级与走出去研究》的报告于近日发布。 《轻工业成本上升:发展中国家有哪些机遇》报告(以下简称《北大报告》)认为,东南亚国家是中国企业最青睐的投资目的地,其中劳动力成本相对较低的主要是吸引力。虽然一些非常知名的中国制造商已经开始在非洲生产,但没有多少受访企业将非洲作为首选投资目的地。

河内服装业月薪低至宁波60%

北大调研组对位于珠三角和长三角(主营业务收入2000万元)的外向型企业进行案例研究和广泛问卷调查,涵盖四大劳动密集型轻工制造业类别:服装、鞋类、玩具和家用电器。项目研究结果探讨了这些行业的企业如何看待市场形势下的运营成本和变化,以及如何应对挑战,包括是否将生产活动转移到海外或中国其他地区。

调查发现,近三年来,中国东部沿海企业的平均工资增长了10%至20%电子烟代工搬到国外,劳动力成本上升成为大多数企业面临的第一大挑战。原材料投入成本上升和产品需求萎缩也挤压了其盈利能力。

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北京大学的报告认为,中国这些劳动密集型的轻工制造业正在失去竞争优势。

上述报告称,为应对不断上涨的劳动力成本,超过半数的受访企业将技术升级作为降低劳动力成本、提高劳动生产率的首选策略。然而,自动化策略在轻工行业的应用仍有其自身的局限性,包括应用成本高、生产过程中的必要环节难以实现自动化。许多其他公司采取的策略是加强要素投入和产品加工的成本控制,改变生产线或扩大市场。

北京大学的报告还指出,与服装、玩具和家电三大行业的企业相比,鞋类企业由于增长的原因,更有可能向“珠三角”和“长三角”以外的地区迁移。劳动力成本和其他挑战。 . 27% 的鞋业公司要么已经在海外投资,要么计划在未来三年内进行。我国制鞋业面临严峻挑战,生产机械化推进难度加大。

推动劳动密集型企业迁往东南亚的主要因素是劳动力成本。

在东南亚国家中,越南和柬埔寨由于工资低、人口年轻、熟练劳动力大量以及与中国的文化相似,因此深受劳动密集型轻工业的欢迎。

根据北京大学研究团队的数据,2017年越南和柬埔寨服装行业最高月薪仅是宁波同行业最高月薪的60%至80%。

据 IMA Asia 估计,中国制造业工资从 2010 年的每小时 2 美元上升到 2016 年的每小时 3.9 美元。相比之下,越南和印度尼西亚的制造业工资仍接近每小时 1 美元.

中国制造企业向东南亚转移包括两种类型,一种是中国的外商独资企业,另一种是中国本土企业。无论是外国的还是中国的,这些公司大多是代工企业。其中,design代工(ODM)企业在海外建立生产基地的可能性更大。

东南亚国家是中国企业最青睐的投资目的地,其中劳动力成本相对较低的主要是吸@

消费者在耐克专卖店买到的这双运动鞋,可能就是鞋界有“富士康”之称的裕元集团出品。

悦源集团是全球最大的制鞋企业。目前拥有182条生产线,员工近16万人。专业生产耐克、阿迪达斯、锐步等世界知名品牌的运动鞋、休闲鞋、慢跑鞋。

1960年代后期,在中国台湾以代工起家的蔡家,于1988年在香港成立豫园实业有限公司,并在同一时间进驻中国大陆多个生产基地。年。 1996年在越南设立生产基地,2010年设立柬埔寨、孟加拉,2015年在缅甸设立生产基地。

除了劳动力成本,中国上海等重点城市工业用地价格的增长率也高于除雅加达以外的东南亚其他城市。

根据房地产咨询公司仲量联行(JLL)的数据,截至 2015 年底,泰国东海岸的地价预估为每平方米 90 美元,雅加达每平方米 162 美元,上海的 180美元。

据越南统计局统计,2017年上半年,越南制造业和加工业增长超过10%。 2010年以来,越南最低工资持续稳步上升,2016年年均增长12.4%,2017年1月起年均增长7.3%。

不过,越南两大城市河内和胡志明市的最低月工资为166美元,低于华东地区的每月280美元,两地劳动生产率差距较大非常小。

柬埔寨的劳动力和土地成本也相对较低。尽管一些公司抱怨当地罢工抗议,但服装行业的最低工资也在不断上涨,仅在 2016 年就从每月 140 美元上升到每月 153 美元。服装业是柬埔寨最重要的制造业,提供其70%以上的出口,70%以上的出口销往美国和欧盟国家,因为柬埔寨作为世界上最不发达国家之一,享受欧美优惠关税。

除了降低劳动力成本,陈建刚所在的红豆集团2007年选择与中柬企业在西哈努克城设立工业园区,也看中了柬埔寨更大的市场。

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陈建刚告诉第一财经记者:“一方面,柬埔寨是东盟成员国,东盟成员国之间相互实行零关税。进入柬埔寨就等于进入东盟。另一方面,柬埔寨作为欠发达国家,可以享受欧美等发达国家的待遇。特殊贸易优惠政策和附加关税减免。”

北京大学报告称,与OEM(oem)和自主品牌(OBM)公司相比,设计代工(ODM)公司更有可能在海外建立生产基地。由于欧美提供的关税优惠待遇,转移到低收入国家可以帮助他们节省关税。

海外转移仍需实力和基础

Under Armour 上捡到的运动 T 恤很可能来自另一家大型纺织服装公司——神州国际。这家服装公司总部位于浙江宁波,已在香港上市。 2015年营业额达到126亿元,是耐克、阿迪达斯、优衣库等国际品牌的oem供应商。

为了应对不断上涨的劳动力成本,申洲国际一方面在中国大陆劳动力资源丰富的地方设立分公司,另一方面也在柬埔寨等东南亚国家扩大布局和越南。

2005年,申洲国际在柬埔寨设立了服装厂。 2008年分别在浙江衢州和安徽安庆设立工厂。衢州和安庆服装厂的原材料依赖于宁波的纺织厂。

2013年,考虑到市场扩容的需要,以及宁波工厂成本的增加,神舟国际没有继续扩大宁波纺织厂的规模,而是在宁波以外的越南设立了第二家纺织厂。这家越南纺织厂为柬埔寨的服装厂提供原材料。

北京大学报告通过调查发现,外商独资和规模较大的企业可以迁往国外,而且越来越多的企业迁往东南亚和非洲。大公司一般比小公司更有可能将生产线扩展或转移到海外。只有8%的外资企业倾向于外迁,但这仍然是中国国内民营企业数量的四倍。与民营企业相比,位于珠三角地区(调查的很大一部分)的外资企业在海外投资方面积累了丰富的经验。

同时,充分利用海外低廉的劳动力成本也是有条件的。只有达到一定规模、具有海外管理经验、海外垂直供应链、应​​对海外运营风险的企业,才能实现产业向海外转移,充分利用区域不同的人力资源优势。他们普遍规模小,只面向中国市场,自己独立的小企业抗风险能力差,没有深入融入全球产业链,准备不足,走出去能力不足,他们的心态更加犹豫。

与其他公司相比,申洲国际本身就是一家在中国的外商投资公司,需要支付海外投资和运营成本。同时,由于建立了多点垂直产业链,深度融入全球价值链,抗风险能力强。与中国本土同行业中小型服装企业相比,向海外转移的实力更强。

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