英美烟草集团电子烟代工厂,收入持续翻倍增长,电子烟雾化设备厂商“麦威”正式提交招股书

36氪获悉,电子雾化设备制造商斯摩国际控股有限公司(“麦威”)于12月19日晚正式提交招股说明书,拟在香港主板上市。证券交易所,中信里昂证券作为独家保荐人。

招股书披露,本次IPO将主要用于:

1.提升产能,包括在江门建立工业园区和深圳;

2. 实施新生产基地自动化生产流水线,升级集团级ERP系统及现有工厂;

3.投资研发,包括在深圳成立集团级研究所,开发新的加热技术并支付产品认证费用;

4. 收购可以与 Mcwell 现有业务产生强大协同效应或互补的有前途的公司;

5. 用于营运资金和其他一般公司用途。

根据Sullivan的报告,McWell是全球最大的电子雾化器设备(即“烟杆”)制造商,市场share占10.1%。公司专注于ODM代工业务,服务客户包括日本烟、英美烟草等跨国烟草巨头,以及relx悦刻等国内头部电子烟品牌。该业务占其收入的80%以上。此外,公司还从事自有产品品牌Vaporesso、Renova等的生产和销售。

全球电子雾化设备市场规模从2013年的14.1亿美元增长到2018年的51.50亿美元,年复合增长率接近30%。 Sullivan 预测,2023 年全球电子雾化设备市场 规模有望增长至 283.90 亿美元,是 2018 年的 6 倍。

公司2017、2018年收入分别为15.650亿元和34.340亿元,同比分别增长121%和119%;毛利分别为4.19亿和11.91亿元,同比增长144%和184%;净利润分别为1.890亿元和7.350亿元,同比分别增长78%和289%。 2019年上半年,公司营收32.740亿元英美烟草集团电子烟代工厂,同比增长178.4%;毛利13.580亿元,同比增长283.6%;净利润9.310亿元,同比增长414.4%;毛利率和净利润率分别为41.5%和28.1%。

目前,公司产品销售仍以海外为主。 2019年上半年英美烟草集团电子烟代工厂,公司前三大客户来源分别为美国、香港和中国大陆电子烟ODM,三大区域销售额占比分别为30.5%、20.3%、1 8.6。 %电子烟贴牌,其中来自美国的销售收入比去年同期下降了 16.7%。

今年11月初,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通知》,要求关闭电子烟网络销售渠道. Mcwell 表示,其面向 C 端用户的自有品牌产品主要通过经销商模式销售,公司本身不经营任何零售店或在线平台。

此外,公司认为随着电子烟产业政策的不断调控,具有技术优势的企业将有更大的发展空间。截至2019年12月9日电子烟ODM,麦克维尔已建立3个技术研究中心,研发人员470人。

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